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TOPIC: Modificar vista al convertir Lead

Modificar vista al convertir Lead 6 months 1 week ago #77832

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Hola
Estoy trabajando con la version 7.9.17 de suiteCrm.

Cuando se convierte un Lead suitecrm te presenta un vista predeterminada donde creas la Account y agregas Opportunities si así lo deseas, ademas de otros módulos.

ahora al agregar una opportunities cuando se convierte un lead te pide ciertos campos que me parece están pre determinados, es aqui donde entra mi pregunta

¿Alguien sabría la manera en que yo puedo modificar la vista de convertir leads para agregar en ese apartado en especifico algunos campos que pertenecen al mismo modulo de oportunidades que agregue en custom, para que que se muestren en ese formulario?

Aqui la imagen de la sección.

[img size=1073X543]drive.google.com/file/d/1NzEduGZCUb0y2M3...nY-/view?usp=sharing[/img]

Espero alguien pueda ayudarme.
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Modificar vista al convertir Lead 6 months 1 week ago #77884

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Una cuestion previa: te basta que los campos de la Lead sean copiados para la Oportunidad, o necesitas que el usuario los pueda alterar en el momento de la conversion?

La primera es mucho más sencilla de lograr. Añades campos a la Lead, asegurando que tienen los mismos nombres que en la Oportunidad. Cuando se convierte, estes campos serán copiados.

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Modificar vista al convertir Lead 6 months 6 days ago #77953

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La primera me bastaría, gracias.

Si me puedes indicar los cambios pertinentes te lo agradecería.
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Modificar vista al convertir Lead 6 months 5 days ago #77971

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Es que ya los indiqué :)

Si en la Lead hay un campo llamado "cantidad" (lo añades en Studio) y en la Oportunidad ó Cuenta hay un campo con el mismo nombre exactamente, entonces al convertir los datos deberán ser copiados entre ellos.

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Modificar vista al convertir Lead 6 months 5 days ago #77988

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ok, Cierto, Gracias resolviste mi problema
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